Family Office Services

Werte schaffen, Werte bewahren
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Kompetente, interdisziplinäre Begleitung

Als vermögende Privatperson, Familie, Stiftung oder institutioneller Investor sind Sie vielfältigen Investitionsrisiken ausgesetzt. Nutzen Sie die langjährige und umfassende Expertise unseres Multi-Family-Office. Unsere zertifizierten Finanzplaner, Steuerberater und Rechtsanwälte begleiten Sie kompetent, interdisziplinär und unabhängig in all Ihren Vermögensangelegenheiten. So schaffen wir gemeinsam Werte und bewahren diese generationenübergreifend.

  • Vermögensstrukturierung

    Ohne eine fundierte und umfassende Vermögensstrukturierung bleibt eine positive Vermögensentwicklung Glücksache. Auf Basis Ihrer individuellen Ziele und Restriktionen entwickeln wir gemeinsam eine rechtlich, steuerlich und finanzwirtschaftlich optimale Vermögensstrategie. Dazu gehört auch, diese regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und bei Bedarf anzupassen.

  • Vermögenscontrolling

    Tagesaktuell beobachten wir die Marktentwicklung, bewerten Ihr Vermögen, analysieren Performance und Risiken, achten auf die Einhaltung der Anlagerichtlinien und Kostenvorgaben. Wir überlassen dabei nichts dem Zufall. So tragen wir maßgeblich zur plangemäßen Entwicklung und dem Erhalt Ihres Vermögens bei.

  • Vermögensreporting

    Sie wollen zu jeder Zeit bestens informiert und handlungsfähig sein. Auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten berichten wir regelmäßig, wenn gewünscht auch tagesaktuell. Ganz gleich ob Kapitalanlagen, Immobilien, Beteiligungen oder sonstige Vermögensanlagen. Mit unserem Reporting und einem webbasierten Informationsportal behalten Sie stets den Überblick. 

Ihr Kontakt
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    Maik Paukstadt

    Steuerberater und Certified Financial Planner (CFP)

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    Martin Netter

    Certified Financial Planner (CFP)