Family Office für Private Clients

Wenn Sie uns die beratende Betreuung Ihres Vermögens übertragen, entscheiden Sie sich für die Expertise eines der führenden Family Offices in Deutschland. Als unabhängige Berater sind wir ausschließlich Ihnen und Ihrer finanziellen Zukunft verpflichtet. Wir analysieren Ihre persönliche Vermögenssituation und verschaffen Ihnen so einen aussagekräftigen Überblick über Ihr Kapitalvermögen, Ihre Immobilien und Ihre Beteiligungen. Wir diskutieren mit Ihnen Ihre Ertrags- und Risikoerwartungen und entwickeln daraus eine auf Sie zugeschnittene Investmentstrategie. Dabei ziehen wir stets auch Anlagelösungen abseits ausgetretener Pfade ins Kalkül.

Bei Immobilienfragen profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Netzwerk spezialisierter Partner. Gleiches gilt bei der Auswahl der richtigen Vermögensverwalter für Ihre Bedürfnisse. Hier kommen Ihnen unsere persönlichen Kontakte zu renommierten Banken und Verwaltern im In- und Ausland zugute. Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt schließlich auf dem Controlling Ihrer Anlagen und dem damit verbundenen Reporting. So überwachen wir für Sie nicht nur die Performance Ihrer Investments, sondern auch, ob Ihre Vermögensverwalter die vorgegebenen Anlagerichtlinien einhalten und korrekt wirtschaften. Um den Überblick nicht zu verlieren, erhalten Sie von uns in regelmäßigen Abständen einen Gesamtvermögensbericht mit optionaler Steuerplanung, auf dessen Basis Risiken transparent werden und Anlageentscheidungen fundiert getroffen werden können.

Wir sind ausschließlich Ihnen und Ihrem Vermögen verpflichtet.

Beispiele für unsere Beratungsexpertise

  • Vermögensanalyse und Erstellung eines Vermögensstatus
  • Entwicklung einer Vermögensstrategie
  • Gesamtvermögensbericht und Steuerplanung
  • Auswahl eines Vermögensverwalters
  • Kontrolle der Vermögensentwicklung
  • Beteiligungs- und Kostenmanagement
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