M&A

Unternehmenstransaktionen finden regelmäßig in einem komplexen Spannungsfeld unterschiedlicher Entscheidungsparameter statt. Der Käufer eines Unternehmens muss neben geschäftsstrategischen Aspekten insbesondere wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Neben- und Rahmenbedingungen berücksichtigen, sowie sämtliche entscheidungsrelevante Informationen einholen und bewerten. Der Verkäufer eines Unternehmens trennt sich dagegen häufig von seinem Lebenswerk und ist zumeist kein „Wiederholungstäter“ mit entsprechender Transaktionserfahrung. Unser Leistungsspektrum reicht dabei von der Übernahme ausgewählter Tätigkeiten im Rahmen einer kollegialen Zusammenarbeit mit M&A Beratern oder Berufskollegen bis hin zur ganzheitlichen Betreuung von Unternehmenstransaktionen.

Soweit sich Ihr Anliegen nicht ausschließlich auf ausgewählte Tätigkeiten richtet, übernehmen wir regelmäßig die Steuerung des Gesamtprozesses und koordinieren die involvierten Berater beider Seiten. In der Rolle einer „ausgelagerten M&A-Abteilung“ betreuen wir den gesamten Transaktionsprozess – von der Suche und der Ansprache potenzieller Käufer oder Verkäufer, über Unternehmensbewertung, Kaufpreisfindung und -verhandlung, Durchführung von Due Diligences bis hin zur rechtlichen und finanziellen Umsetzung. Mit den spezialisierten und interdisziplinären PSP-Experten an Ihrer Seite gestalten wir den Kauf- oder Verkaufsprozess professionell, schlank und effizient. Dabei behalten wir stets die Gesamtzusammenhänge im Blick und sind in der Lage, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen.

Wir verfügen sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite über jahrzehntelange Erfahrung in der Durchführung, Steuerung und optimalen Ausgestaltung von M&A-Prozessen.
Your outsourced M&A Department in Germany - Case Studies
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Beratungsleistungen im Bereich M&A

Unternehmensverkauf:

  • Vorbereitung des Unternehmens auf die Transaktion
  • Unternehmensbewertung
  • Erstellung eines Verkaufs-Memorandums (Informationspaket, das Kaufbewerbern ermöglicht, ein Kaufangebot abzugeben)
  • Qualifizierung und Auswahl von Kaufbewerbern
  • Entwicklung Verkaufsstruktur, steuerliche Optimierung
  • Kaufpreisverhandlung, Verhandlung sonstiger Konditionen
  • Organisation der Käufer Due Diligences
  • Vertragsverhandlung, Erstellung Kaufvertrag
  • Rechtliche Umsetzung
  • Finanzielle Umsetzung

 

Unternehmenskauf:

  • Analyse des Zielunternehmens, Unternehmensbewertung, Ermittlung Grenzpreis (dabei auch Erfassung der mit dem Kauf verfolgten Strategie und der zugrunde liegenden Kriterien)
  • Entwicklung Kaufstruktur, steuerliche Optimierung
  • Kaufpreisverhandlung, Verhandlung sonstiger Konditionen
  • Financial Due Diligence
  • Legal Due Diligence
  • Tax Due Diligence
  • Vertragsverhandlung, Erstellung Kaufvertrag
  • Rechtliche Umsetzung
  • Finanzielle Umsetzung