Beratungskompetenzen

• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatpersonen
• Steuerliche Gestaltungsberatung für mittelständische Unternehmen und vermögende Privatpersonen
• Erstellung von Vermögens- und Performanceberichten für Family Office Mandate
• Überprüfung der Einhaltung von Anlagerichtlinien
• Portfolio- und Performanceanalysen